西南证券股份有限公司关于深圳市大富科技股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证监会“证监许可[2010]1333号”文核准，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技或“发行人”或“公司”）4,000万股社会公众股公开发行已于2010年9月27日刊登招股意向书。大富科技已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人的概况（一）基本情况中文名称：深圳市大富科技股份有限公司英文名称：ShenzhenTatFookTechnologyCo.,Ltd.设立日期：2001年6月4日整体变更日期：2009年12月28日注册资本：12,000万元（本次发行前）、16,000万元（本次发行后）法定代表人：孙尚传住所：深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房公司网址：www.tatfook.com经营范围：滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、电子专用设备、仪器、工模具、金属件表面喷粉、压铸件的研发、生产与销售；从事计算机辅助设计、辅助测试、辅助制造、1辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发及制造（法律、行政法规、国务院决定禁止及规定在登记前须批准的项目除外）。发行人为国内领先的移动通信基站射频器件、射频结构件的研发、生产与服务提供商，主营业务为移动通信射频器件、射频结构件的研发、生产和销售。发行人所属移动通信产业是国家重点支持的产业。发行人的主要产品移动通信基站射频器件、射频结构件是移动通信系统的核心部件。其中，射频器件主要包括滤波器、双工器、合路器、塔放等；射频结构件主要为射频器件的腔体、盖板、外壳等。发行人的产品主要应用于GSM、CDMA、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA、WiMAX、LTE等各种制式标准的移动通信系统。经过多年的发展和积累，发行人拥有从模具设计及制造、压铸、机械加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节，是纵向一体化集成度最高的专业化射频器件供应商之一。发行人凭借着自主创新的研发能力、纵向一体化的精密制造能力等核心优势，为全球领先的通信主设备商提供射频器件产品及专业服务。目前发行人在射频器件产品市场占有率位居前列，与全球领先的通信主设备商建立起了稳定的合作关系，主要客户包括华为、爱立信、阿朗等。2009年，发行人与Intel、富士康、艾默生、戴尔、松下、NEC等25家国内外知名企业被华为评为全球核心供应商，是国内射频器件行业唯一获此殊荣的厂商。2008年发行人被认定为高新技术企业。（二）发行人主要财务数据及财务指标发行人最近三年及一期的财务数据已经中审国际审计并出具标准无保留意见的审计报告（中审国际审字【2010】第01020103号）。报告期内发行人的主要财务数据如下：1、合并资产负债表主要数据单位：万元项目2010.06.302009.12.312008.12.312007.12.31资产总计64,663.2154,657.7650,890.0437,055.57负债合计25,756.5523,190.2838,415.2123,874.052所有者权益38,906.6631,467.4912,474.8213,181.52归属于母公司的股东权益38,906.6631,467.4912,474.8213,181.522、合并利润表主要数据单位：万元项目2010年1-6月2009年2008年2007年营业收入29,905.0358,594.6147,305.9731,115.18营业利润8,260.0515,870.948,319.514,069.70利润总额8,740.7916,531.418,349.674,031.40净利润7,439.1713,957.667,028.893,780.91归属于母公司股东的净利润7,439.1713,957.667,036.493,780.91扣除非经常性损益后的归属7,031.5013,520.326,610.233,524.97于母公司普通股股东净利润3、合并现金流量表主要数据单位：万元项目2010年1-6月2009年2008年2007年经营活动产生的现金流量净额6,883.4814,182.817,990.123,168.57投资活动产