招商证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证监会证监许可[2009]1255号文核准，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“发行人”或“公司”）3,500万股社会公众股公开发行工作已于2009年12月1日刊登招股意向书。上海普利特复合材料股份有限公司已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”或“我公司”）认为上海普利特复合材料股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人的概况1、发行人概况公司名称：上海普利特复合材料股份有限公司英文名称：SHANGHAIPRETCOMPOSITESCO.,LTD.注册地址：上海市四平路421弄20号2楼法定代表人：周文本次发行前注册资本：10,000万元公司经营范围为：生产销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品，销售汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，在化工材料专业领域内的“四技”服务，从事货物及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。邮政编码：200081电话：021-69210096、69210665传真：021-69210681董事会秘书：林义擎互联网网址：http：//www.pret.com.cn电子邮箱：dsh@pret.com.cn2、发行人主营业务发行人是国内专注于生产汽车用改性塑料产品的主要企业，其产品根据改性用合成树脂基材的不同主要分为4大类，即改性聚烯烃类、改性ABS类、塑料合金类以及其他类，其中改性聚烯烃类主要以聚丙烯PP作为基材，所以又称为改性聚丙烯类；塑料合金主要包括以PC为主要基材的PC/ABS合金、PC/PBT合金、PC/PET合金等；其他类改性塑料包括改性尼龙、改性热塑性聚酯等。发行人产品主要供应汽车零部件制造商，已在上海大众、上海通用、一汽-大众、长安福特马自达、东风日产、奇瑞汽车、海马汽车等汽车制造商生产的车型上广泛应用。发行人与上海大众、上海通用、一汽-大众等众多国内知名汽车制造商建立了业务关系，并成为美国福特、美国通用等众多跨国企业的重要合作伙伴。发行人还与全球500强、欧洲汽车制造商前两位塑料原料供应商之一的沙特基础合作，共同服务中国汽车市场。发行人已成为我国汽车制造商引进车型国产化项目的主要原料供应商之一，同时也是国内自主品牌汽车厂商的首选原料供应商之一。发行人拥有17项发明专利，另有96项正在申请注册的发明专利，拥有上海市汽车用复合材料领域首家“市级企业技术中心”，被认定为上海市高新技术企业，是“国家火炬计划重点高新技术企业”、“2007年度中国优秀民营科技企业”、“2006年中国民营企业自主创新50强”。发行人还担任了国家标准化管理委员会2007年第六批标准计划之《汽车用聚丙烯专用料》中“门板”部分的第一起草单位。发行人产品先后获得国际质量金奖1项，国家重点新产品4项。发行人自设立以来主营业务及主要产品未发生变化。3、主要财务数据安永华明已对发行人最近3年及1期的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，主要财务数据如下：（1）资产负债表主要数据2009年6月30日2008年12月31日2007年12月31日2006年12月31日项目（万元）（万元）（万元）（万元）资产总计31,593.8226,276.5224,061.6913,033.47负债总计10,634.099,602.1511,278.435,916.06所有者权益20,959.7316,674.3712,783.277,117.41（2）利润表主要数据项目2009年1-6月（万元）2008年度（万元）2007年度（万元）2006年度（万元）营业收入19,813.0736,354.0137,079.8525,672.09营业利润4,974.944,089.853,913.211,935.07利润总额5,009.704,542.024,203.752,023.60净利润4,285.363,891.103,565.861,827.87（3）现金流量表主要数据项目2009年1-6月（万元）2008年度（万元）2007年度（万元）2006年度（万元）经营活动产生的现金流量净额2,109.874,109.783,690.88-1,699.58投资活动产生的现金流量净额-1,412.3