年度工作参考总结-期货证券公司年度工作参考总结篇一：期货证券公司年度工作总结自20xx年3月投身于证券行业以来，通过一年多的磨砺，我感到愈加成熟与自信，假如说最初的艰苦是在吐丝结蛹，那么20xx年确实是我破蛹化蝶的过程。总结一年多来证券工作，我的感受是：真诚待人，严于律己，就能得到满意的报答。一、真诚待人，赢得真心真诚是说话内容要真实不浮夸、说话态度要诚恳不油滑，在与潜在客户最初接触时，真诚友善是打开对方心扉的敲门砖。我在与潜在客户第一次接触时，总是以中肯的态度介绍公司的优势和本身的才能，先留给对方一个不浮夸、特别实在的印象，然后依照对方意愿倾听他大概的资金情况与买卖现状并进展分析，依照分析向对方提出建议，向他表态为什么由我们公司效劳会实现他的利益最大化与最优化，使客户产生信任感，赢得客户的真心对待。真诚是效劳要真切热诚不应付，当潜在客户成为真正的客户之后，后续的真诚效劳至关重要。首先是及时理解客户的特点和需求，急客户之所急，客户最本质的需要确实是在股市中获得更多收益，我在效劳客户的过程中永远以此为出发点。假如客户希望我理解他持有什么股票，我就会将客户的股票牢记在心，一旦他持有的股票出现较大变动，如严重利好、利空等，我都会主动及时联络客户进展交流。假如客户在这方面不倾向于与我交流，我会尊重客户，不去理解他持有的股票，而是不定期与其讨论一下大盘整体的走向等广泛的内容;其次是为客户提供客观的投资建议，既不夸张其词，也不模糊其辞。同时定期向客户提供投资征询报告，在更好效劳客户的同时展示公司在投资征询方面的实力;最后是把握好效劳的“度”，既不违背证券从业的规定，也不冷落应付客户。由于我明白过分热情可能会失去某一个客户，但热情不够确信会失去一百个客户，在与客户沟通时，热诚表现出来的兴奋与自信能引起客户的共鸣，一次的冷淡和应付会让客户失去对你的决心。真诚也是合作真心诚意、实现双赢。工作假如仅凭一己之力，客户源是单一的、客户面是狭窄的，这就要通过银行的支持、团队的互助，才能到达拓宽客户来源渠道的目的。一方面是与银行合作。在我驻点过的建行和中行，我都会与银行负责人、理财经理、前台柜员等建立良好的信任合作关系，从双方互利的角度出发说明合作的意向和前景，同时在处理各方面征询题时表现出合作的诚意。尤其以客户满意为己任，协助银行理财经理做好客户在证券投资方面的效劳，使银行提升在客户心中的满意度，也使客户更加信任银行信任XX。上述驻点银行职工中的潜在客户，已经根本都被开展成为xx证券的客户，这就代表了他们对我的信任。在得到银行的信任后，他们为我打开的客户渠道是十分宽广和优质的，在我目前的客户中，经银行渠道开发的客户占到我全部客户量约60%的比例。这些都得益于我真心诚意的与银行合作共赢。另一方面是团队合力互助和领导的鼓励指导。我的团队友总是把各自的经历和智慧与大家一块分享，经常性的头脑风暴让我对工作体会更深，少走了特别多弯路。假如团队的协作是将数个生铁炼成精钢，那么单位确实是大熔炉，领导则在把握火候。我的体会尤其深，刚刚进入公司时，由于不是本地人，开头的工作相对困难一些，看到同事已经有了不少客户，本人还在困难拓展，难免产生焦躁消极情绪，如今我们公司赵总在会上说开展客户假如仅靠熟人和朋友，是没有前途的，假如注重眼前利益不考虑长远，收益总是有限的。这句话对如今的我有极大的鼓舞作用，终于我克服人生地不熟的困难，凭借本人的努力打开了场面，客户数量节节攀升，佣金收益逐步增加。就在我对现状自我满足时，公司领导赵总适时的说，客户只是相对稳定甚至并不稳定，开发客户是无止境的，我们要尽力把无限的潜在客户变成实实在在的客户，这个理念及时的把我从自满状态拉了回来，我愈加的脚踏实地，不再满足现状，而是精益求精。二、严于律已，实现飞跃工欲善其事必先利其器，只有不断累积证券知识，不断学习业务知识，才能获得客户的信任且更好的效劳客户。在这一方面我严格要求本人，深信处处留心皆学征询，通过从各种不同的渠道学习，以求到达提升本身才能的目的。首先我总是认真学习证券业协会的课程和练习标题，把理论知识根底夯实，做到胸中有数，在实际工作中能做到理论指导实践，实践深化理论;其次做到博采众长，依托兴旺的网络和电视节目学习借鉴专家的分析技巧，获得有效的股市解盘和预判信息;最后我不断注重向有经历的前辈学习，与同事交流工作心得，同时积极为公司和团队奉献才智和力量，把征询题和建议积极地好心地提交给领导，并提出本人的处理方法，在团队中主动做一些组织工作，锻炼本人的综合素养。在从业一年多的时间里，我都是以诚恳、勤恳的态度在工作，通过上述两个方面的努力，积累了更多的经历，客户经理工作根本已经到达日新月异，欣欣向荣的良好场面，在我公司众多客户经理及经纪人中，我的业绩是走在前列的，得到了领导的确信