行业：电子元件电子元器件行业：半导体制造设备BB值持续高于1荐3股2013年12月26日14:10:23来源：信达证券字号：T|T北美半导体制造设备订单量、出货量同比高增长。2013年，北美半导体制造设备B-B值在8、9月份低于1，其余月份均高于1。从订单量情况看，9、10、11月份的订单量复苏强劲，9月份的订单量同比增长率扭负为正，达到8.76%，10、11月份的订单量同比增长率为51.39%，72.27%。出货量情况，10月份出货量同比正增长，达到8.68%，11月份的出货量同比增长22.36%。日本半导体制造设备出货量开始正增长。日本半导体制造设备B-B值一直高涨，11月份的B-B值为1.39。订单量方面，11月份的订单量同比增长77.4%；出货量方面，11月份的出货量同比增长率扭负为正，2013年首次出现正值，达到13.94%。行业HYPERLINK"http://money.huagu.com/"投资转为正面。根据制造设备订单量、出货量数据看，半导体行业HYPERLINK"http://money.huagu.com/"投资正在转为正面，行业投资热度增加。集成电路产业链政策不断推出。北京市发改委日前发布《关于北京市集成电路产业发展股权投资基金遴选管理公司的公告》，建立300亿元总规模的基金，对北京乃至全国集成电路行业中的一批骨干企业、重大项目和创新实体或平台进行投资。我们维持HYPERLINK"http://stock.huagu.com/f10/002049/"同方国芯的“增持”评级，建议关注集成电路产业链中设计业的HYPERLINK"http://stock.huagu.com/f10/300077/"国民技术，封装业中的HYPERLINK"http://stock.huagu.com/f10/002185/"华天科技。风险揭示：半导体行业复苏缓慢。液晶面板备货需求旺盛HYPERLINK"http://www.eastmoney.com/"www.eastmoney.com2014年03月25日12:19穆龚HYPERLINK"http://js5.eastmoney.com/tg.aspx?ID=855"手机免费看热点个股|字体：HYPERLINK"javascript:void(0);"大HYPERLINK"javascript:void(0);"中HYPERLINK"javascript:void(0);"小|HYPERLINK"http://finance.eastmoney.com/news/1355,20140325371146179.html#comment"我有话说受益于假日销售旺季的到来和人民币贬值带动的出口旺盛，国内电视厂商面板的备货需求旺盛，面板行业出现一定程度的供不应求局面。据WitsView预测，该局面至少将延续到5月份，面板行业有望迎来小阳春。由于三星、LGD等主流厂商减少对外面板的供应，主流电视面板尺寸(包括32寸、40寸、42寸)已经止跌回稳，部分小尺寸面板价格已经出现上涨态势，每片涨幅约为0.1-0.2美元，首次出现不同幅度的上涨。据NPDDisplaySearch预测，2014年薄膜晶体管(TFT)面板需求量的面积将增长7%，而TFT产能的面积增长率仅为4%。因此，2014年会呈现较为短缺的现象，面板价格可能出现全面上涨。国内面板产业已经迎来了利润爆发季。专注于中小尺寸面板的深天马一季度订单饱满，2014年一季度净利润比HYPERLINK"http://topic.eastmoney.com/njsjb/"2013年同期有望增长800%-1000%。HYPERLINK"http://quote.eastmoney.com/SZ000100.html"TCL集团(HYPERLINK"http://quote.eastmoney.com/sz000100.html"行情HYPERLINK"http://guba.eastmoney.com/topic,000100.html"股吧HYPERLINK"http://js5.eastmoney.com/tg.aspx?ID=294"买卖点)2014年2月份LCD电视产品销量为85.5万台，同比增长27.9%，2013年全年的利润增长更是达到28.9亿，同比增长127%，液晶面板业务利润更是达到22.6亿之巨，同比增长717%。常年微利的京东方2013年净利润亦达到22.5亿元-23.5亿元，同比增长约800%。面对国内面板产能的增加，业内人士已经建言将面板的进口关税提高到8%-12%，进一步提升国内