PAGEPAGE32中铁二局集团有限公司债务融资工具非公开定向发行协议2012年7月目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc327523113"第一章总则PAGEREF_Toc327523113\h3HYPERLINK\l"_Toc327523114"第二章风险提示PAGEREF_Toc327523114\h3HYPERLINK\l"_Toc327523115"第三章本期定向工具的发行条款PAGEREF_Toc327523115\h3HYPERLINK\l"_Toc327523116"第四章募集资金用途PAGEREF_Toc327523116\h3HYPERLINK\l"_Toc327523117"第五章存续期信息披露的标准及披露方式PAGEREF_Toc327523117\h3HYPERLINK\l"_Toc327523118"第六章保密义务PAGEREF_Toc327523118\h3HYPERLINK\l"_Toc327523119"第七章发行人的权利与义务PAGEREF_Toc327523119\h3HYPERLINK\l"_Toc327523120"第八章投资人的权利与义务PAGEREF_Toc327523120\h3HYPERLINK\l"_Toc327523121"第九章违约责任和投资人保护机制PAGEREF_Toc327523121\h3HYPERLINK\l"_Toc327523122"第十条变更和解除PAGEREF_Toc327523122\h3HYPERLINK\l"_Toc327523123"第十一章法律适用范围及争议解决机制PAGEREF_Toc327523123\h3HYPERLINK\l"_Toc327523124"第十二章协议的生效及其他PAGEREF_Toc327523124\h3HYPERLINK\l"_Toc327523125"第十三章发行人基本情况介绍PAGEREF_Toc327523125\h3HYPERLINK\l"_Toc327523126"第十四章定向投资人名单及基本情况PAGEREF_Toc327523126\h3HYPERLINK\l"_Toc327523127"附件一：发行人基本情况介绍PAGEREF_Toc327523127\h3HYPERLINK\l"_Toc327523149"附件二：投资人名单及基本情况PAGEREF_Toc327523149\h3HYPERLINK\l"_Toc327523150"附件三：中铁二局集团有限公司2012年度第一期非公开定向债务融资工具申购要约PAGEREF_Toc327523150\h3HYPERLINK\l"_Toc327523151"附件四：发行的有关机构PAGEREF_Toc327523151\h3本协议于[2012]年[7]月[]日由下列各方在[北京]订立：[中铁二局集团有限公司]，作为发行人。法定地址：四川省成都市通锦路16号法定代表人：唐志成联系方式：02886444531联系人：何伟下列机构，作为定向投资人(“投资人”)[中国光大银行股份有限公司]法定地址：北京市太平桥大街25号法定代表人：唐双宁联系方式：010-63639397联系人：崔勐雅鉴于发行人是一家依法设立并有效存续的国有企业，确认采用非公开定向发行方式（以下简称“定向发行”）发行债务融资工具，已获得发行人内部所必要之批准，符合相关法律法规和自律规则规定的条件，并聘请中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”或“主承销商”）担任主承销商负责发行人本次债务融资工具的定向发行工作。投资人均符合相关法律法规规定的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）的认购或受让条件，具有投资定向工具的实力和意愿，完全了解发行人定向发行的债务融资工具的性质及认购或受让所面临的相关风险，自愿购买发行人定向工具，自愿接受交易商协会自律管理。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》（以下简称“《发行规则》”）等相关规定，发行人和投资人共同友好协商，达成如下协议：第一章总则一、发行人发行的非公开定向债务融资工具符合相关法律法规和自律规则规定的条件，发行人进行定向工具发行的程序合法合规；发行人签署和履行本协议没有违反其章程、已签署