大鹏证券有限责任公司关于青海盐湖钾肥股份有限公司2002年度增发的第一次回访报告中国证券监督管理委员会：青海盐湖钾肥股份有限公司（以下简称“盐湖钾肥”、“发行人”、“股份公司”或“公司”）2002年度增发方案经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]116号文核准实施。《招股意向书》刊登在2002年10月24日的《证券时报》，股权登记日为2002年10月28日。此次增发完成后，盐湖钾肥于2002年11月9日在《证券时报》上刊登了股份变动及增发A股上市公告，经深圳证券交易所同意安排，增发股份于2002年11月13日上市流通。盐湖钾肥于2002年3月31日公布了其2002年年度报告，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]48号文《证券公司从事股票发行主承销业务的有关问题的指导意见》的有关规定，大鹏证券有限责任公司（以下简称“我公司”或“大鹏证券”）于2003年4月10日至15日对盐湖钾肥进行了现场回访。现将首次回访情况报告如下：一、发行人募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]116号文核准，2002年11月公司增发3500万股新股，募集资金42700万元，扣除发行费用实际到账41586.80万元。募集资金已经于2002年11月7日到位，五联联合会计师事务所有限公司对上述资金进行了验证，并出具了“五联验字〖2002〗3004号”验资报告。（一）发行人增发招股意向书承诺的募集资金使用计划根据《招股意向书》承诺，盐湖钾肥拟以本次增发所募集资金承建年产30万吨氯化钾反浮选－冷结晶高技术产业化项目。拟采取以本次增发所募集的全部资金（扣除发行费用）出资，与盐湖集团共同出资设立项目法人（有限责任公司）的组织形式，实施项目的管理和运营。该有限责任公司的注册资本拟定为60,000万元，双方出资的比例暂定为：本公司出资48,000万元，占总股本的80%；盐湖集团拟出资12,000万元，占总股本的20%；项目建设资金不足部分由有限责任公司向银行申请贷款解决。（二）发行人募集资金使用情况根据发行人出具的说明及提供的有关资料，截止回访之日，发行人已投入使用实际募集资金3000万元，占实际募集资金的7.21%；尚未使用的实际募集资金为38586.80万元，占实际募集资金的92.79%。募集资金除3000万元用于偿还银行贷款外，其余尚未投入使用，存放于银行。盐湖钾肥董事会对此作了如下专项解释说明：“1、30万吨氯化钾反浮选－冷结晶项目和100万吨氯化钾项目的因果关系30万吨氯化钾反浮选－冷结晶高技术产业化项目是经国务院批准、由青海省发展计划委员会青计高技（2000）883号文转发国家发展计划委员会计高技（2000）1812号文通知实施。2001年3月12日，公司一届十二次董事会审议通过了承建年产30万吨氯化钾反浮选－冷结晶高技术产业化项目的议案，将原由盐湖集团承建的年产30万吨氯化钾反浮选－冷结晶高技术产业化项目转由本公司实施。根据国家有关部门的要求，青海盐湖工业集团有限公司又申报了年产70万吨氯化钾项目，根据国家发展计划委员会计高技（2000）1424号文件的指示精神和2002年3月4日国家发展计划委员会办公厅下发计办产业[2002]246号文《国家计委办公厅关于青海年产100万吨钾肥工程有关问题的复函》，同意将30万吨和70万吨项目合并，建设100万吨钾肥工程，30万吨项目作为100万吨项目的先导项目，在实施中将与后续项目统筹规划、统一设计、同步建设。由于在股东大会审议本次增发募集资金投向项目的可行性时，100万吨钾肥项目尚未得到国家计委的批复。鉴于此，在2001年5月8日股东大会对2002年增发募集资金投向项目可行性的审议中，同意将《30万吨氯化钾反浮选－冷结晶高技术产业化项目》作为本次增发的募集资金投向项目，但同时指出，待70万吨氯化钾项目经国家批准后，以国家主管机关批准的规模为准，对项目的实施方案进行调整。上述事项已在2001年5月9日《证券时报》上《青海盐湖钾肥股份有限公司2000年度股东大会决议公告》中予以批露。2、关于100万吨氯化钾项目的实施进展情况2002年3月4日，国家发展计划委员会办公厅下发计办产业[2002]246号文《国家计委办公厅关于青海年产100万吨钾肥工程有关问题的复函》，要求70万吨钾肥项目和30万吨氯化钾反浮选－冷结晶高技术产业化项目同步实施，充分发挥投资效益，建成100万吨钾肥工程；项目资金由国债资金、企业自有资金和银行贷款组成。在30万吨氯化钾项目作了前期铺垫准备工作的前提下，2002年6月，100万吨项目正式开工建设，