证券代码：000911证券简称：南宁糖业公告编号：2011-10南宁糖业股份有限公司第四届董事会2011年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2011年2月24日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。2、召开会议的时间：2011年3月1日会议召开的地点：公司总部会议室会议召开的方式：现场召开3、会议应出席董事11人，实际出席会议的董事10人（其中：委托出席的董事1人）。董事丁润声先生因公未能亲自出席会议并授权委托副董事长蒙广全先生代为行使表决权。4、会议主持人：董事长李俊贵先生列席人员：监事会成员5名。5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。公司根据发展规划和生产经营的实际情况，计划非公开发行股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，董事会认为公司符合非公开发行股票条件的规定。该议案需提交股东大会审议。赞成11票；弃权0票；反对0票。2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。1（1）、审议通过了“发行股票的种类和面值”本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(Ａ股)，每股面值人民币1.00元。赞成11票；弃权0票；反对0票。（2）、审议通过了“发行方式”本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后6个月内择机发行。赞成11票；弃权0票；反对0票。（3）、审议通过了“发行对象及认购方式”本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10家符合相关法律法规规定的特定对象，特定对象均以现金认购。在上述范围内，公司将在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，以竞价方式确定发行对象。所有投资者均以现金认购本次发行的A股股票。赞成11票；弃权0票；反对0票。（4）、审议通过了“发行数量”本次非公开发行股票数量不超过3,000万股（含3,000万），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行时实际情况在上述范围内协商确定。所有投资者均以相同价格现金认购。若公司股票在定价基准日至发行期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。赞成11票；弃权0票；反对0票。（5）、审议通过了“定价基准日及发行价格”本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第四届董事会2011年第一次临时会议决议公告日，即2011年3月2日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即19.11元/股（董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，提请股东大会授权董事会与2保荐机构（主承销商）协商确定，并同时确定发行对象。若公司股票在定价基准日至发行期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息情形的，本次发行底价及发行数量将进行相应调整。赞成11票；弃权0票；反对0票。（6）、审议通过了“锁定期安排”本次发行结束后，所有特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。赞成11票；弃权0票；反对0票。（7）、审议通过了“上市地点”锁定期届满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。赞成11票；弃权0票；反对0票。（8）、审议通过了“本次发行募集资金数额及用途”本次非公开发行股票募集资金额不超过50,601.42万元，将按先后顺序用于以下项目：预计投资总额预计募集资金投入项目名称（万元）金额(万元)1、甘蔗高产现代化农业示范基地建设项目30,282.1130,282.112、广西侨旺纸模制品有限责任公司年产3亿7,340.117,340.11只甘蔗渣浆环保模塑制品技改工程3、制糖行业及产业链低碳节能减排技改项目12,979.212,979.2合计50,601.4250,601.42募集资金到