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晨会报告2006年6月12日研发中心晨报国都证券研发中心晨报核心观点值班研究员:鞠厚林国都证券国都证券(1)中行今日启动A股路演。电话:010—64482828-328E-mail:juhoulin@guodu.com(2)股改公司突破1000家联系人:周红军(3)有色金属回落电话:010-64482828-380E-mail:zhouhongjun@guodu.com(4)大同煤业、云南盐化发行价确定(5)四大成份指数调整样本股独立性申明:本报告中的信息均来源于公开可获得资料,国都证券对这些信息的准确性和完整性不做任何保证。分析逻辑基于作者的职业理解,通过合理判断并得出结论,力求客观、公正,结论不受任何第三方的授意、影响,特此声明。研究创造价值研发中心晨报国都证券研发中心晨报最新信息简评(1)中行今日启动A股路演。中国银行股份有限公司(3988,HK)今日启动A股路演推介,预计将在6月22日公布发行价格,7月5日前在上海证券交易所挂牌交易,国内投资者可在6月23日通过网上申购。中行通过网上申购发行的股份占此次A股发行的48%。根据中行发行计划,此次发行规模将不超过100亿股。这意味着网上认购的额度最多为48亿股。发行的其余部分采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售。其中向14家境内法人战略配售额度约39.6亿元,认购的股份约占本次发行数量的20%,网下配售占本次发行数量的32%(回拨机制启用前),网下申购结束后确定本次发行的最终数量和发行价格。招股书披露,在网下配售和网上发行均有超额认购的情况下,若网上发行初步中签率低于2%且低于网下配售的初步配售比例,在不出现网上发行中签率高于网下配售的配售比例的前提下,从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行最终数量的5%。中行此次发行A股股份占该行A股发行后股本总额比例将不超过3.886%。汇金公司所持股份为A股全流通股,在A股发行完成后,其持股比例为66.574%,汇金公司承诺三年内不流通转让。。(吴明)(2)股改公司突破1000家沪深交易所今天推出第36批共21家股改公司。其中沪市13家,分别为华电国际、福建高速、哈飞股份、洪都航空、中新药业、ST长运、成发科技、交大博通、耀华玻璃、*ST百花、鲁北化工、江苏索普、厦华电子;深市8家,分别为振华科技、厦门信达、漳州发展、中钨高新、吉林制药、金宇车城、吉电股份、*ST博盈。据本报信息中心统计,沪深两市完成和进入股改程序的上市公司数已突破1000家大关,达到1005家,股改市值占比已达74.82%。沪市今日有5家公司公告方案,初步对价水平为每10股送2.68股;深市今日有两家公司公告方案,平均对价水平为10送2.75股。值得一提的是,漳州发展拟推出股改与定向回购、清欠相结合的方案。(吴明)(3)有色金属回落上周五,国际金属市场出现明显的回落,铜下降330美元,锌下降25美元。建议对有色行业的股票观望为主。(鞠厚林)(4)大同煤业、云南盐化发行价确定大同煤业今日公告,确定发行价格为6.76元/股,为询价区间的上限。按照去年净利润与发行后总股本计算,发行市盈率为12.61倍。本次发行总量为2.8亿股,网下配售5600万股,剩余2.24亿股将于6月13日上网发行。云南盐化今日发布网上发行公告,发行价格最终确定为7.30元/股。公司本次发行总量7000万股。其中1400万股(占本次发行总量的20%)已向询价对象配售,其余5600万股将于6月13日上网发行。(李元贺炜)研究创造价值研发中心晨报(5)四大成份指数调整样本股根据指数编制规则,上证所和中证指数公司将于近日调整上证180指数、上证50指数及沪深300指数、中证100指数样本股。上证180指数本次更换18只股票,G兰花、重庆啤酒、中国玻纤等被调入,G夏新、中体产业、安彩高科等被调出。上证50指数更换5只股票,G邯钢、G包钢等被调入,福建高速、G贝岭等被调出。沪深300指数更换30只股票,小商品城和恒瑞医药等被调入指数,*ST北亚和粤宏远A等被调出指数;中证100指数更换1只股票,G张江被调出,G金融街被调入。(吴明)行业及公司点评(1)G龙山调研公司1-5月黄酒销售形势良好,销售收入同比增长接近30%,而且进入二季度淡季后销售形势明显好于以往,行业复苏特征体现已较明显。氨纶业务在产能力用率提高、产品价格止跌等因素作用下经营形势好于去年,预计今年可部分减亏。公司做大做强黄酒主业的战略思路仍在继续深化。与之相配套,公司在人员配备、营销部署上继续向