宁波天邦股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告宁波天邦股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告二零一三年十月宁波天邦股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告释义在本报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：本公司、公司、发行人、指宁波天邦股份有限公司。天邦股份实际控制人指张邦辉和吴天星。本次发行、本次非公开发天邦股份本次以非公开发行的方式向特定对指行象发行A股股票的行为。定价基准日指本次非公开发行董事会决议公告日。本预案指天邦股份2013年度非公开发行股票预案。中国证监会指中国证券监督管理委员会。深交所指深圳证券交易所。元指人民币元。《公司法》指《中华人民共和国公司法》。《证券法》指《中华人民共和国证券法》。AgfeedIndustries,Inc（Nevada）（中文名：艾格菲国际指艾格菲国际集团公司）AgfeedIndustries,Inc（BVI）（中文名：艾格艾格菲实业指菲实业有限公司），原名为：LeaderIndustrialDevelopmentLimited山东艾格菲指山东艾格菲农牧发展有限公司南昌艾格菲指南昌艾格菲饲料有限公司南昌百世腾指南昌百世腾牧业有限公司上海百世腾指上海百世腾饲料有限公司广西汇杰指广西汇杰科技饲料有限公司宁波市发改委指宁波市发展和改革委员会宁波市外汇管理局指国家外汇管理局宁波市分局《股份出售及收购协议》指《艾格菲国际集团公司（英属维尔京群岛）股宁波天邦股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告份出售及收购协议》由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定预混合饲料（预混料）指比例配制而成的均匀混合物，在配合饲料中添加量不超过10%。主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同浓缩饲料（浓缩料）指生产目的而配制的除能量饲料外的所有营养物质。以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以及以饲料营养价值评配合饲料（配合料）指定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的商品饲料。本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上可能存在差异，是由于数字四舍五入造成的。3宁波天邦股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告一、本次非公开发行股票募集资金投资计划公司本次非公开发行募集资金总额为4.5亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：项目名称项目总投资拟投入募集资金通过益辉国际，收购艾格菲实业5,288万美元（注1）32,626.96万元人民币100%股权补充流动资金10,000.00万元人民币10,000.00万元人民币合计42,626.96万元人民币（注2）42,626.96万元人民币注1：在交割日前，AgfeedIndustries,Inc（Nevada）（以下简称“艾格菲国际”）需向益辉国际提供艾格菲实业截止2013年9月30日的净营运资金估值、存栏估值、现金额估值。若与交易双方设定的交割基准值差异合计大于25万美元（约合人民币154.25万元），则对收购价格进行相应的增加或减少调整。基于上述原因，最终收购价格尚不确定，如最终收购价格高于收购基准价5,288万美元，不足部分由公司以自有资金或自筹资金方式解决；如最终收购价格低于收购基准价5,288万美元，高出部分补充公司流动资金。注2：按照外汇牌价6.17计算，收购艾格菲实业100%股权5,288万美元折合人民币约32,626.96万元。1、募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述项目需要，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决，如实际募集资金总额扣除发行费用后高于上述项目需要，募集资金高出部分补充公司流动资金。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。2、公司已于2013年9月13日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《授权公司总经理签订艾格菲国际集团公司（英属维尔京群岛）股份出售及收购协议的议案》，并于当天签署了《艾格菲国际集团公司（英属维尔京群岛）股份出售及收购协议》（以下简称“《股份出售及收购协议》”）。3、鉴于尚未对艾格菲实业进行审计、评估，相关盈利预测数据尚未经审核，4宁波天邦股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告