日信证券有限责任公司关于山东圣阳电源股份有限公司使用部分超募资金事项的专项意见日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”、“本保荐机构”）作为山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“圣阳股份”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，经审慎核查，就圣阳股份本次使用超募资金用于实施技术研发平台提升建设项目、实施ERP平台建设项目、向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增资和归还银行贷款事项，发表如下专项意见：一、圣阳股份首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]488号)核准，由主承销商日信证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,880万股，发行价格为每股25.80元，募集资金总额485,040,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为438,371,148.28元。公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元序号项目名称总投资额拟用募集资金投入额高性能阀控式密封120,84120,841胶体蓄电池建设项目合计20,84120,841因此，实际募集资金净额438,371,148.28元扣除《首次公开发行股票招股说书》中披露的募投项目资金20,841万元，圣阳股份本次超募资金金额为229,961,148.28万元。1二、使用部分超募资金计划本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，圣阳股份拟使用超募资金人民币19,306万元用于以下用途。金额序号用途（万元）1实施技术研发平台提升建设项目1,0002实施ERP平台建设项目6003向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增资1,0004归还银行贷款16,706合计19,306具体实施项目如下：1、实施技术研发平台提升建设项目随着电源技术的发展、客户需求的变化，要保持并提升公司的自主研发能力，进而提升公司的核心竞争力，必须建立更加科学完善的技术开发体系，创建高效的技术研发平台，在新材料、新设备、新结构、新工艺等方面开展前瞻性技术研究和产品开发，并及时将研究成果产业化。在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，圣阳股份拟使用超募资金人民币1,000万元用于实施技术研发平台提升建设项目。项目基本情况如下：（1）项目名称：技术研发平台提升建设项目2（2）项目建设地点：曲阜市圣阳路1号，山东圣阳电源股份有限公司厂区（3）项目实施主体：山东圣阳电源股份有限公司（4）项目建设内容：“技术研发平台提升建设项目”包括研发设备、测试设备、中试生产线设备以及产品数据管理系统(简称“PDM”)等。本项目的实施将提高公司在阀控密封蓄电池和锂离子电池等技术领域的研发、创新能力及研发成果转化效率，提高公司在主营业务领域的技术研发优势；（5）项目投资规划：项目新增投资规划为1,000万元（6）项目资金来源：超募资金2、实施ERP平台建设项目公司上市融资后，资本瓶颈得以解决，公司的经营规模将得到快速提升，ERP企业资源计划管理系统的实施成为客观需求。1、流程优化、提高运营效率的客观要求通过ERP的实施，将通过信息化的管理手段，将客户需求的输入有效转化为公司的业务流程，通过调动各