PAGE29非金融企业债务融资工具承销协议发行方：【】公司主承销商：【】联席主承销商：【】版权所有：中国银行间市场交易商协会2010声明《非金融企业债务融资工具承销协议》（简称《承销协议》）的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《承销协议》的纸质、电子或其他形式版本。协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协议》第二十一条），签署相应补充协议。协议各方应及时将承销协议、补充协议（及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。目录TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc257911870"第一条定义PAGEREF_Toc257911870\h2HYPERLINK\l"_Toc257911871"第二条协议的构成与效力等级PAGEREF_Toc257911871\h4HYPERLINK\l"_Toc257911872"第三条对承销方的委任PAGEREF_Toc257911872\h5HYPERLINK\l"_Toc257911873"第四条债务融资工具的发行PAGEREF_Toc257911873\h5HYPERLINK\l"_Toc257911874"第五条债务融资工具的承销PAGEREF_Toc257911874\h7HYPERLINK\l"_Toc257911875"第六条募集资金划付PAGEREF_Toc257911875\h9HYPERLINK\l"_Toc257911876"第七条费用及支付PAGEREF_Toc257911876\h9HYPERLINK\l"_Toc257911877"第八条信息披露PAGEREF_Toc257911877\h13HYPERLINK\l"_Toc257911878"第九条付息和本金兑付PAGEREF_Toc257911878\h13HYPERLINK\l"_Toc257911879"第十条债务融资工具的后续管理PAGEREF_Toc257911879\h14HYPERLINK\l"_Toc257911880"第十一条声明、保证和承诺PAGEREF_Toc257911880\h14HYPERLINK\l"_Toc257911881"第十二条先决条件PAGEREF_Toc257911881\h15HYPERLINK\l"_Toc257911882"第十三条重大不利事件PAGEREF_Toc257911882\h17HYPERLINK\l"_Toc257911883"第十四条违约事件及违约责任PAGEREF_Toc257911883\h19HYPERLINK\l"_Toc257911884"第十五条不可抗力PAGEREF_Toc257911884\h21HYPERLINK\l"_Toc257911885"第十六条保密PAGEREF_Toc257911885\h22HYPERLINK\l"_Toc257911886"第十七条转让PAGEREF_Toc257911886\h23HYPERLINK\l"_Toc257911887"第十八条不放弃权利PAGEREF_Toc257911887\h23HYPERLINK\l"_Toc257911888"第十九条通知方式及其生效PAGEREF_Toc257911888\h23HYPERLINK\l"_Toc257911889"第二十条协议的签署和生效PAGEREF_Toc257911889\h26HYPERLINK\l"_Toc257911890"第二十一条协议的修改PAGEREF_Toc257911890\h27HYPERLINK\l"_Toc257911891"第二十二条协议的解除和终止PAGEREF_Toc257911891\h27HYPERLINK\l"_Toc257911892"第二十三条法律适用及争议的解决PAGEREF_Toc257911892\h28HYPERLINK\l"_Toc257911893"第二十四条附则PAGEREF_Toc257911893\h29银行间债券市场非