关于天立环保工程股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见西南证券股份有限公司关于天立环保工程股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见西南证券股份有限公司（以下称“西南证券”）作为天立环保工程股份有限公司（以下简称“天立环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等文件的规定，对天立环保第一届董事会第二十二次会议审议通过的与募集资金运用相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、天立环保首次公开发行股票超募资金情况天立环保经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1829号《关于核准天立环保工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商西南证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,005.00万股，发行价格人民币每股58元，募集资金净额为110,894.32万元，超募资金97,663.32万元。募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具利安达验字[2010]第1086号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称：《招股说明书》），天立环保首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，按轻重缓急顺序投资以下项目：单位：万元序项目名称投资拟用募集资项目审批、核准或备案备注号总额金投入金额程序1关于天立环保工程股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见诸发改投办备案工业炉窑炉气高温净15,2834,691[2009]69号备案号：注1化与综合利用项目330681090724766108丹江口市发展和改革局节能环保密闭矿热炉28,4675,754登记备案项目编码：注2产能建设项目2009038135600028京顺义发改（备）3研发中心项目2,7862,786[2009]61号其他与主营业务相关4-97，663.32-的营运资金-注1：工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目投资总额中含利用原有土地，账面价值为592万元；注2：节能环保密闭矿热炉产能建设项目投资总额中含已利用自有资金支付土地购置费713万元，另外公司拟自筹2,000万元。二、天立环保使用部分超募资金偿还银行贷款的计划公司关于使用部分超募资金偿还银行贷款的计划如下：1、公司于2010年8月19日向浦发银行电子城支行贷款4,000万元，年利率5.84%，到期日2011年6月17日。该贷款主要用于补充日常经营性流动资金。为降低公司财务成本，公司拟决定使用超募资金偿还该笔贷款。2、公司于2010年9月1日向杭州银行北京分行贷款2,000万元，年利率5.31%，到期日2011年8月31日。该贷款主要用于补充日常经营性流动资金。为降低公司财务成本，公司拟决定使用超募资金偿还该笔贷款。3、公司于2010年9月27日向北京银行清华园支行贷款4,000万元，年利率5.31%，到期日2011年9月27日。该贷款主要用于补充日常经营性流动资金。为降低公司财务成本，公司拟决定使用超募资金偿还该笔贷款。三、天立环保使用部分超募资金永久补充流动资金计划随着公司承接项目的逐渐增多，特别是大型项目的开工建设，需要一定的周期，在项目执行前期需要垫付一定资金用于项目设备采购和生产等，根据公司发展规划，新业务领域的不断开拓，一旦实施新业务领域项目，对于流动资金需求将进一步加大，公司预期2011年的经营性现金流量将持续产生较大的压力。因此，为满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，减低财务费用，发2关于天立环保工程股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，遵循股东利益最大化的原则，公司计划使用部分超募资金8,800万元永久性补充流动资金。四、使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的必要性和合理性天立环保本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，依据《深圳证券交易所