中国互联网家装行业研究报告2018年核心观点互联网家装是对家装产业链的整合与优化：传统家装行业极端分散，效率低下。由于缺乏相对统一的口碑诚信体系，行业整体污名化，存在着“劣币驱逐良币”、规模不经济等现象。互联网时代，消费者的习惯与态度发生转变，家装行业开始互联网化，通过去中介化、去渠道化及标准化等方式，提升产业效率，降低产业成本。互联网家装行业快速发展，2017年市场规模达2461.2亿：中国互联网家装行业快速发展，市场规模迅速增长，2017年行业整体市场规模达2461.2亿，同比增长25.7%，保持了近几年来25%以上的高增长态势。但与整个家装行业的产值相比较，互联网家装的渗透率仍处于较低水平，发展前景广阔。服务链与供应链是互联网家装竞争关键点：互联网家装发展的关键在于更好的用户体验与更高的企业效率。服务链方面，家装行业重度依赖人，如何通过施工标准、口碑体系、监管机制的建立把控施工质量至关重要；供应链方面，装修过程中涉及到的主辅材品类繁多，强大而稳定的供应链是确保产品价低质优的关键。互联网家装流量是基础、质量是核心、技术是未来：早期互联网家装重点在营销获客，对家装行业的改变十分有限。随着行业逐渐回归本质，出现了以下新变化：1）行业信任感重塑，企业关注点从流量争夺到注重用户口碑；2）企业逐渐深入产业链，提高产业效率，把控工程质量；3）新技术提高效率：VR、AR、SaaS、大数据、云设计等技术在互联网家装行业得到广泛应用，全面提高经营效率。4）家居消费场景发生变化，家装新零售的概念正在形成。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。©2018.4iResearchIncwww.iresearch.com.cn2概念界定互联网家装是对产业链的整合与优化建筑装饰装修：为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。根据建筑物使用性质不同，可划分为公共建筑装饰、家庭住宅装饰以及幕墙装饰。家装：家庭住宅装饰装修的简称，是指住宅竣工验收合格后，业主或者住宅使用人（以下简称装修人）对住宅室内进行装饰装修的建筑活动。本报告中，家装包含室内设计、建材家居采购、硬装施工、软装配饰等全部流程。互联网家装：站在产业链视角，利用互联网思维与技术，通过去中介化、去渠道化及标准化等方式，提升产业效率，降低产业成本，为家装消费者提供室内设计、建材家居、硬装施工、软装配饰等服务。2018年中国建筑装饰装修行业分类建筑装饰装修可划分为公共建筑装饰、家庭住宅装饰以及幕墙装饰家装包含设计、建材家居采购、硬装施工、软装配饰传统家装互联网家装工装幕墙装饰来源：建筑装饰装修定义来源于建设部《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001，家装定义来源于建设部令第110号《住宅室内装饰装修管理办法》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2018.4iResearchIncwww.iresearch.com.cn3中国互联网家装行业发展背景1中国互联网家装行业发展现状2中国互联网家装产业的变革和影响3典型企业案例研究4中国互联网家装未来发展趋势54地产黄金十年积累大量住房库存奠定家装行业产值基础我国住宅地产在经历了多年高速增长之后开始小幅回落，但从住宅施工面积、竣工面积两大指标来看，仍维持在较高水平。2016年全社会住宅施工面积66.1亿平方米，竣工面积17.1亿平方米。地产行业黄金时期的高速增长为装修行业积累了大量库存，稳定的新增住宅面积夯实了家装市场成长的基础。2007-2016年中国住宅房屋施工面积、竣工面积18.9%15.4%18.4%11.4%19.6%7.0%9.5%2.4%-2.9%-1.3%11.3%9.0%15.6%13.1%-5.2%-1.2%-0.9%-0.4%-6.7%-4.6%67.368.961.566.966.157.548.143.136.431.618.419.719.519.319.318.014.615.917.517.12007200820092010201120122013201420152016住宅房屋施工面积（亿平方米）住宅房屋竣工面积（亿平方米）住宅房屋施工面积增速（%）住宅房屋竣工面积增速（%）来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。©2018.4iResearchIncwww.iresearch.com.cn5存量+增量双轮驱动二手房装修大有可为家装行业处于地产后周期，装修需求主要来源于两个方面：一是新建住房的初始装修需求；