投资理财工作打算篇一：个人工作打算理财本学期我承担了《个人理财》这门专业课的教学任务，为了确保本学期教学任务能在保证教学进度的前提下科学、合理、圆满完成，现制定本学期教学、科研工作打算：一、分析各课程所选用教材个人理财是工商治理系财务治理专业的必修课，该课选用中国财政经济出版社、田文锦主编的《个人理财规划》教材。本教材是经全国财政职业教育教学指导委员会审定、全国高职高专院校投资与理财专业规划教材，同时依然中国注册理财规划师协会组织编写的中国注册理财规划师指定用书。能够说，该书理论结合实际，充分吸收国内外个人理财的有用经历和最新的研究成果，依照个人理财最新开展的成果编写而成的，具有针对性、新颖性、有用性，是一本好学易用的教材。二、对学生情况的简要分析《个人理财》是财务治理专业09.5，09.8班专业课用32学时来完成，对财务治理专业来说，个人理财是特别重要的专业课，是具有特别强的实践性，和毕业后的就业征询题息息相关的一门课。09.5,09.8班的同学都是应届一般高中毕业生，对该门课程完全生疏，因而在讲授课过程中如何深化浅出使学生理解，如何调动学生的积极主动性是要重点考虑的征询题。三、本学期教学总目的和要求由于《个人理财》是财务治理专业的专业必修课，通过该课程的学习，使学生掌握较深层次的个人理财理论与方法，为日后学生的实践才能考虑，在保证学生掌握根本理财原理的前提下，我将把有关课程的理论前言知识浸透到教学中，使学生活学活用，知识不断更新。同时，由于该课程的实践性特别强，对学生的要求相对来说比拟高，为了使大部分学生掌握得好，考出高分，平时要多做习题与多分析案例。四、提高教学质量措施在不断总结教学经历的同时，更加注重教学过程的各个细节，从细节入手，不断调整、优化教学环节，使教学内容在原有根底上不断更新、提升。并要以培养实践性、应用型人才为目的，努力在教学过程中，既保证教学质量，又能够适时、适度地探究新的教学方法，在教学创新、改革的道路上不断前进。1、以丰富的案例推进教学内容的开展，培养学生实际分析征询题、处理征询题的才能，使学生能够以全新的视角重新对待四周的事物，而不是靠直觉进展推断。2、综合运用多种方式组织教学，如案例分析讨论、个人演讲、课后作业，使学生理解到知识与实践的连接点在哪里，理解到用什么样的知识能够处理什么样的征询题；同时，互动的教学方式，也能够活泼课堂气氛，学生乐于积极参与。3、留意随时补充新的相关材料，完善的内容，使新近的时事内容及时的进入到教学内容当中，保证教学内容的新颖性、有用性。4、认真履行院系的各项教学规定，保证课时，保证教学质量，认真对待每一节课，作好课前的预备和课后的总结。按照学校的规定，作好各种教学档案的填写工作。老师认真备课，多读专业书籍，吸纳新的知识，搜集有说服力地、好的案例，使教学更生动灵敏。五、在教学方式上师生互动将研讨式教学纳入传统的教学方式中，到达更好的教学效果。这门课程为考试课，授课要全面，考试要主次清楚，全面概括。以上是本人本学期的教学科研工作打算，我将以该打算为指导，努力工作，在实践中检验打算的合理性，并不断丰富该打算！工商：徐慧2012-8-28篇二：理财经理工作打算理财经理工作打算我叫xxx，于200x年毕业于xxxx大学xx专业，曾经在xx证券任投资参谋一职。x年的投资参谋工作经历，使我对理财的相关工作有着较深化的理解，也累积了不少属于本人的客户群，相信这关于我今后开展工作有一定的协助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感谢，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借本身的专业知识、工作经历和老的客户群体为单位打开新场面，并以“为每一位客户奉上最满意的效劳”为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作打算汇报如下。一、树立正确的工作理念，早日进入角色工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，精确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确本人“应该做什么，应该如何做，怎么样能做好”，变被动完成任务为积极主开工作。我的工作是效劳客户，协助每一位客户理解本人的财务情况，协助每一位客户找到最合适本人的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享遭到的是让每位客户都能够欢乐而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。二、做好渠道工作，圆满完成任务我单位是国有大型银行，在xx市拥有深沉的群众根底和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户获得联系，掌握他们目前的情况和关于曾经购置的理财产品的反