中融-同华盈富一号股权投资集合资金信托计划产品推介材料二〇一一年八月1一、信托产品概述1、产品名称：中融-同华盈富一号股权投资集合资金信托计划；2、信托规模：预计3.5亿元；3、信托期限：2+3年，可提前终止；4、信托投资方式：受托人以募集的信托资金，从事私募股权投资活动（PE），对优质的拟上市企业开展投资，可采取包括但不限于认购新增股份、受让原有股份，可转股份债权、股权加债权、对有限合伙企业进行出资以成为有限合伙人或受让有限合伙人的合伙份额收益权等方式进行；5、预期收益率：年基础收益率8.0%~10.0%+期末超额收益的30%（以信托资金出资部分计），投资者收益期末一次性分配；A1类150万~300万元（不含300万元）8.0%/年；A2类300万元~1000万元（不含1000万元）9.0%/年；A3类1000万元~3000万元（不含3000万元）9.5%/年；A4类3000万元以上10.0%/年。6、产品类别：担保型股权投资信托产品，即第三方担保投资本金和基础收益；7、推介期：2011年8月15日--2011年9月9日；二、产品主要亮点1、较高的基础收益+浮动收益提成（上不封顶）预期年基础收益率8.0%~10.0%再加上期末超额收益的30%。本产品固定类基础收益率超过同类固定收益信托产品，若再加上项目上市退出时带来的巨大浮动收益分成，整体收益水平可观。22、投资标的明确，风控措施切实有效行业分布上，主要聚焦先进制造业、生物生化材料及消费品等特定行业，以潜在的行业龙头企业为投资重点，通过长期投资推动企业持续快速增长，实现资本增值。通过专业、全面的商业、法律、财务尽职调查，以及配套的回购、对赌协议、管理层收购等保障措施，将投资风险降到最低。3、信托期限适中，退出形式多样5年的信托存续期限（前2年为投资期，后3年为回报期），可以较好满足PE行业的投资周期，为最具想象力的上市退出预留足够空间，并且与市场上通常的7年期PE类信托产品相比，本次投资的流动性更具优势。依托合作方的强大专业实力和丰富社会资源，退出时采用上市、二级市场择机出售、协议转让、拍卖等多种手段保障资金时间上、收益上的理想退出。4、高跟投比例及分配顺位设计，资金安全度高信托计划出资70%，合作方出资30%，跟投比例远超行业通常比例（一般为5%~10%）。期末收益分配时，优先向信托投资者分配信托本金和基础收益。该双重安全垫结构设计充分保障了投资者的资金安全。5、本息有担保，实现收益可靠除由合作方以自有资金出资30%对投资者的投资本金及每年基础收益提供保障之外，还联合关联方承诺作为保证人提供额外担保。6、信托受益权转让或赎回，提高产品流动性本信托产品设置开放期（信托计划运行满24个月、36个月），投资者可以申请全部或部分信托受益权转让或赎回，退出溢价参照投资人所享受的年基础收益率，并且合作方承诺提供不超过信托规模30%的流动性支持。37、信托公司参与投资平台管理，确保信托资金运用信托公司委派专业团队加入投资平台，通过参与投资决策和监督财务运作，确保信托资金的运用符合法律、法规和信托目的，维护信托受益人的权益。三、合作方简介上海同华投资（集团）有限公司（以下简称“同华投资集团”）是国内具有影响力的大型股权投资机构，自2000年成立以来，累计投资了17个项目，投资领域涉及互联网通信、汽车制造业、食品消费、生物、新材料等行业，累积投资额超过35亿元。投资项目中8个已退出，取得了优异的投资业绩（折合年内部收益率超过50%）；目前持有的9个项目中，按最近可参考的市价计算，其市值超过80亿。同华投资集团下属拥有5个投资主体和特殊目的公司，掌管3只股权投资基金（总规模为14.5亿元）和全部直投项目。同华投资集团创始合伙人、董事长为史正富教授，美国美利坚大学经济学博士、马里兰大学社会学博士候选人、复旦大学经济学硕士及学士，并且担任复旦大学新政治经济学研究中心主任、复旦大学经济学教授、上海股权投资协会首届理事长。根据2010年胡润上海地区富豪排行榜，史正富教授排名31位，财富总额为41亿元。同期榜单显示，复星集团郭广昌（第6位，180亿元）、分众传媒江南春（第17位，75亿元）、红杉资本沈南鹏（第24位，50亿元）。公司创立至今，史正富教授主持了全部项目投资与退出，负责同华投资集团的研究、战略规划和重大问题决策，具有较高的社会声誉和业界影响力。4本次拟发行的基金为同华投资集团的第四期基金（首期预计规模