云南海度律师事务所法律意见书云南海度律师事务所关于发行2014年昆明滇池投资有限责任公司公司债券之法律意见书致：昆明滇池投资有限责任公司根据昆明滇池投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）与云南海度律师事务所（以下简称“本所”）签订的《滇池投资有限责任公司发行滇池治理三期企业债券法律服务协议书》的约定，本所担任发行人2014年公司债券（以下简称“本次债券”或“本次发行债券”）发行的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》（以下简称“《管理条例》”）、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（以下简称“《改进通知》”）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（以下简称“《简化通知》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，就发行人本次发行债券所涉及的有关法律事项出具法律意见书。云南海度律师事务所法律意见书目录第一章重要声明第二章释义第三章正文一、本次发行的批准和授权二、发行人本次发行的主体资格三、本次发行的实质条件四、发行人的设立五、发行人股东六、发行人的独立性七、发行人的业务及资信状况八、关联交易及同业竞争九、发行人的主要财产十、发行人的重大债权债务十一、发行人重大资产变化十二、发行人的税务十三、发行人的环境保护十四、发行人募集资金的运用十五、诉讼、仲裁或行政处罚十六、发行人募集说明书法律风险的评价第四章本次发行的总体结论性意见云南海度律师事务所法律意见书第一章重要声明（一）本所律师依据《公开发行企业债券的法律意见书编报规则》及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国现行法律、法规和国家发改委的有关规定发表法律意见。（二）本所律师承诺，已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，并在此基础上出具本法律意见书。本所律师保证在本意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。（三）发行人已向本所律师保证和承诺，其已提供本所律师为出具本意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料和对有关事实的说明是真实的、完整的；其所提供资料上的签字和/或印章均真实、有效；其所提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致；其所提供的资料文件和对有关事实的说明均为真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。（四）对出具本意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关行政机关、司法机关、发行人或其他有关单位出具的证明文件和有关说明。本所律师对以上无其他证据可供佐证的证明文件和有关说明视为真实无误。（五）本所律师仅就与本次发行债券有关法律事项发表法律意云南海度律师事务所法律意见书见，并不涉及有关财务会计、审计、信用评级、内部控制等非法律专业事项。本所律师在本意见书中对审计结论、财务会计数据、信用评级结论及依据的引用，并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。（六）本所律师承诺，不作出违反律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神的免责声明。（七）本所律师同意将本意见书作为发行人申请本次发行债券所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。（八）本所律师同意发行人部分或全部在募集说明书中自行引用或按国家发改委审核要求引用法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。（九）本意见书仅供发行人本次债券发行之目的使用。未经本所及本所律师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本意见书用作任何其他目的。云南海度律师事务所法律意见书第二章释义在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：发行人、公司、股份公司、指昆明滇池投资有限责任公司滇池投资昆明市国资委、国资委指昆明市人民政府国有资产监督管理委员会发改委、国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会本所指云南海度律师事务所主承销商、摩根华鑫指摩根士丹利华鑫证券有限责任公司会计师事务所、中审亚太指中审亚太会计师事务所有限责任公司股东大会、董事会、监事会、指昆明滇池投资有限