国信证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。2013年度第一期短期融资券募集说明书主承销商兼簿记管理人核定最高发行余额：人民币柒拾亿元（RMB7,000,000,000.00元）发行金额：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000.00元）发行期限：90天信用担保：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司主体评级：AAA债项评级：A-1二零一三年二月1国信证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书重要提示投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。本公司确认本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。2国信证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书目录释义................................................................................................................................5第一章募集说明书概要...........................................................................................7一、发行人基本情况....................................................................................................7二、本期短期融资券概要............................................................................................9三、担保情况..............................................................................................................10四、发行人主要财务数据..........................................................................................10第二章风险提示.....................................................................................................12一、与本期短期融资券相关的风险..........................................................................12二、与发行人相关的风险..........................................................................................12第三章本期短期融资券的情况.............................................................................16一、主要发行条款......................................................................................................16二、发行安排....................................................................