河南省中原内配股份有限公司ZYNPCorporation.（河南省孟州市韩愈大街146号）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）1-2-1中原内配首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-2-2中原内配首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要第一节重大事项提示一、公司股东及董事、监事和高级管理人员持有公司股份自愿锁定的承诺公司本次发行前总股本为69,010,461股，本次拟发行不超过23,500,000股流通股，发行后公司总股本不超过92,510,461股，均为流通股。其中，公司董事长薛德龙先生、总经理张冬梅女士承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。其他股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让其本次发行前持有的本公司股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。二、发行前滚存利润的分配计划经公司2009年第一次临时股东大会决议，公司公开发行股票前的滚存利润由公开发行股票后的新老股东共享。三、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）产品毛利率波动的风险2007年、2008年和2009年度，本公司综合毛利率分别为26.23%、22.17%和28.74%，与同行业相比处于较高水平。公司产品的定价是根据原材料市场的价格变化，对出口产品每季度依据原材料波动比例和汇率变化比例进行价格调整，对国内销售产品按照合同约定或经过双方协商适时调整。但是由于产品价格调整与原材料价格变动存在一定的滞后性，有可能面临毛利率波动的风险。（二）对外担保风险因公司业务发展较快，资金需求量大，为满足生产经营的资金需求，公司与所在地资产质量优、经营业绩好的两家企业采取互为担保的方式获得银行贷款。截至2009年12月31日，公司对外担保余额为3,500万元，占公司总资产的4.99%，占公司净资产的11.69%。其中，对焦作隆丰皮草企业有限公司、河南金山化工有限责任公司的担保金额分别为3,000万元、500万元。上述担保事项根据公司1-2-3中原内配首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要章程等规定，已经履行了相关内部审批和决策程序。同时，上述两家公司为本公司的1,780万贷款提供了担保。目前，焦作隆丰皮草企业有限公司被中国工商银行评定其资信等级为AAA级；河南金山化工有限责任公司被中国工商银行评定其资信等级为A级。若被担保公司经营不善，不能偿付到期贷款，公司可能承担担保产生的偿债风险。四、公司与英国吉凯恩集团合资成立中原吉凯恩从事气缸套业务的重大事项提示2005年1月，公司与英国吉凯恩集团签订合资合同，设立中外合资经营企业中原吉凯恩，中原吉凯恩从事气缸套的设计、生产和销售，上述合资合同中关于中原吉凯恩经营范围和竞业禁止的约定可能限制公司未来业务的发展。由于全球汽车市场的发展变化，经过公司与英国吉凯恩集团的谈判，2009年6月，中原吉凯恩召开董事会决议修改合资合同和公司章程，针对中原吉凯恩未来发展目标、生产规模和产品类别等限制条款进行修改。经过上述修改，中原吉凯恩重新确定了战略定位，与公司在产品和市场定位、未来发展方向等方面均存在差异，不存在内部竞争的情形。公司对特定五家主机厂部分产品的销售和缸径130mm以上产品的国内销售受到一定程度限制，上述限制领域整体市场份额占全球气缸套市场的5%。1-2-4中原内配首次公开发行股票申请文件招股说明书摘要第二节本次发行概况