产品推介资料PAGE\*MERGEFORMAT2新信·慧金486号非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划信托类型非上市公司股权收益权投资集合资金信托资金投向资金由新时代信托专项用于受让上海银炬实业发展有限公司合法享有的锦州银行股份有限公司12645914股股权的收益权。信托计划规模6500万元（以实际募集资金为准）投资方式股权收益权投资受托人新时代信托股份有限公司预期收益率A类:100万元人民币≤认购金额＜300万元人民币，9%；B类:认购金额≥300万元人民币，9.5%。信托资金用途上海银炬将转让所得资金主要用于新硬件研发等。信托期限12个月委托人分配方式信托计划期满时支付本金及信托收益。募集银行账号户名：新时代信托股份有限公司开户行：上海浦东发展银行包头分行账号：49010153910000601风控措施1、特定金融股权质押担保上海银炬将特定股权质押给新时代信托，对其回购义务提供质押担保。若上海银炬不能如约履行溢价回购义务，受托人有权处置质押股权。依据锦州银行的2011年末财务报表，每股净资产为2.58元，按照2倍PB计算，本次受让该股权收益权价格为5.16元/股。依据北京华德恒资产评估有限公司出具的资产评估报告【华德恒评字[2012]第A0-021号】，锦州银行单股市场价值在20.64元/股，本次融资质押率为25%。2、质押担保标的优质锦州银行成立于1998年，是一家由国内企业法人股以及部分个人股组成的国有控股的股份制商业银行。截至2011年末，资产规模接近1100亿元。现已在北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、丹东设立6家分行，2011年2月，将锦州地区机构整合为锦州管理部和凌云、永丰两家直属支行。2011年5月，确立了“调整资产结构，转变增长方式，强化风险管理，坚持稳健经营”的指导思想。目前，与70多个国家及地区500多个金融机构开展业务，代理行网络遍及世界各地。现在，拥有员工近4000人，其中研究生以上学历200余人。在银监会监管评级中，连续两年成为全国140余家城商行仅有的10家二级B类银行之一。3、商业银行独立保管本信托计划由上海浦东发展银行包头分行作为保管银行。4、风险隔离安全保障设立信托的财产为独立运作的财产，与新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离，不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响，实现了风险隔离，确保本信托资金独立性和完整性。融资主体介绍上海银炬实业发展有限公司（以下简称“上海银炬”）成立于2000年11月，注册资本金15亿元。上海银炬目前的主要业务有计算机软硬件的研发，国内贸易（专项审批除外），园林绿化，室内装潢及设计，投资咨询（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。截止2011年年末，上海银炬总资产约12.64亿元，总负债约0.77亿元，资产负债率6.09%；流动资产约12.21亿元。2011年1月-12月，实现营业收入近7.02亿元，利润总额约0.77亿元，净利润约为0.58亿元。上海银炬资产规模逐年增加，资产结构合理，资产负债率较低；主要流动性指标良好，经营活动现金流入较为充足；主营业务保持了持续稳定的发展，盈利能力不断增长。因此公司具备较强的短期偿债能力。新时代信托简介新时代信托股份有限公司的前身是包头市信托投资公司，1987年经中国人民银行批准正式成立，2003年12月经中国银行业监督管理委员会核准重新登记并更名为新时代信托投资股份有限公司。2009年6月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司更名为新时代信托股份有限公司，并换领新的金融许可证。公司具有较强的综合经营能力，是新时代证券有限责任公司的第一大股东。新时代证券有限责任公司是全国性综合类券商，注册资本11.26亿元，在全国共有39家证券营业部。同时，公司通过新时代证券有限责任公司间接控股融通基金管理有限公司，截至2009年9月，融通基金管理有限公司管理的基金规模逾600亿元。