股票代码：601328股票简称：交通银行编号：2012-023交通银行股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”或“发行人”）及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带的法律责任。重要提示：z本次发行的股票种类：境内上市人民币普通股（A股）z发行数量：6,541,810,669股z发行价格：人民币4.55元/股z发行对象、认购数量：序号发行对象认购数量（股）认购金额（元）1中华人民共和国财政部2,530,340,78011,513,050,549.002全国社会保障基金理事会1,877,513,4518,542,686,202.003平安资产管理有限责任公司705,385,0123,209,501,804.004中国第一汽车集团公司439,560,4391,999,999,997.455上海海烟投资管理有限公司439,560,4391,999,999,997.006中国烟草总公司浙江省公司329,670,3291,499,999,996.007云南红塔集团有限公司219,780,219999,999,996.00合计6,541,810,66929,765,238,541.45z限售期：发行对象认购的本次非公开发行的A股股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。z预计上市时间：本行已于2012年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。根据前述限售期安排，本次发行的股份将于2015年8月23日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。z资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。1一、本次发行概况（一）本次发行履行的相关程序本次非公开发行股票的相关议案，依次分别于2012年3月15日和2012年5月9日经本行第六届董事会第十一次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。本行已将相关议案及决议在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。2012年5月14日，中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）以《中国银监会关于交通银行非公开发行A股和H股的批复》（银监复[2012]222号）批准本次非公开发行方案。2012年7月20日，本次A股非公开发行申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2012年8月10日，中国证监会以《关于核准交通银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1097号）核准本次A股非公开发行。（二）本次发行股票情况1、发行股票种类及面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元2、发行方式：向特定投资者非公开发行现金认购3、发行对象：中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）、平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资产”）、中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）、上海海烟投资管理有限公司（以下简称“上海海烟”）、中国烟草总公司浙江省公司（以下简称“浙江烟草”）及云南红塔集团有限公司（以下简称“云南红塔”）等7名特定投资者4、发行数量：6,541,810,669股5、发行价格：人民币4.55元/股6、募集资金总额：人民币29,765,238,541.45元27、发行费用：人民币97,528,036.32元（包括股票承销费、律师费用、发行登记费、信息披露费、验资费、印花税等）8、募集资金净额：人民币29,667,710,505.13元9、保荐机构：海通证券股份有限公司10、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司（三）募集资金验资和股份登记情况经德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报（验）字（12）第0050号《验资报告》验证，截至2012年8月22日，本次发行募集资金总额为人民币29,765,238,541.45元，扣除发行费用人民币97,528,036.32元后，募集资金净额为人民币29,667,710,505.13元。本行将根据《上市公司证券发行管理办法》以及《交通银行股份有限公司募集资金管理