国金证券股份有限公司关于四川天齐锂业股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证监会“证监许可[2010]1062号”文核准，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“天齐锂业”）2,450万股社会公众股公开发行工作已于2010年8月10日刊登招股意向书。天齐锂业已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）认为天齐锂业申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人的概况发行人的前身是四川省射洪锂业有限责任公司，设立于1995年10月16日，设立时的注册资本为人民币2,000万元。发行人根据四川君和会计师事务所有限责任公司出具的君和审字（2007）第6047号《审计报告》，以四川省射洪锂业有限责任公司截至2007年11月30日经审计的账面净资产175,477,974.59元为基础，按照2.437：1的折股比例整体变更设立而成。整体变更设立后，发行人的注册资本为72,000,000元，超过股本部分的103,477,974.59元列入资本公积。2007年12月25日，发行人在四川省遂宁市工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号为510922000002081。2008年3月，公司进行增资扩股，注册资本增至7,350万元。发行人主要从事锂系列产品的研发、生产和销售，主要产品为“锂坤达”牌工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、无水氯化锂、氢氧化锂等四大系列、十多个品种规格的锂产品。发行人电池级碳酸锂产品是国家级重点新产品，于2006年11月获得国家科技部、商务部等四部委颁发的《国家级重点新产品证书》，并获得四川省人民政府“四川省高新技术创新产品”称号。发行人是我国目前锂行业中产量和销售规模最大的企业，拥有五项发明专利。发行人在生产工业级碳酸锂等基础锂产品的基础上，致力于发展电池级碳酸锂、电池级无水氯化锂等高端锂产品，在我国锂产品产业中具有综合优势。发行人是四川省“小巨人”企业、四川省成长型中小企业、四川省创新型试点企业、四川省自主知识产权优势培育企业；公司技术中心为四川省省级技术中心；我国电池级碳酸锂的行业标准由公司主持起草，已于2006年8月1日开始执行；2008年12月30日，发行人经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合认定为高新技术企业。作为中国锂行业的龙头企业，发行人不断进行技术创新，积极开发各类具有前瞻性的高端锂产品，增强自主创新能力，建立自主创新体系，推动我国锂产业结构调整和优化升级；同时，抓住我国锂行业快速发展的良好机遇，促进公司核心业务全面发展，将公司建设成为具有较强国际竞争力的综合性锂产品生产商，跻身全球主要锂产品生产企业的行列。公司募股资金建设项目完成后，将达到年产各类锂产品15,000吨的生产规模，初步形成锂矿资源、锂盐和锂金属加工三大业务体系，形成完整的锂产业链。根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010CDA2006号标准无保留意见《审计报告》，发行人报告期内主要财务数据如下：（一）资产负债表主要数据单位：万元项目2010.6.302009.12.312008.12.312007.12.31流动资产21,827.7919,898.3520,124.5217,195.40非流动资产22,095.4818,919.4116,863.3811,695.14资产合计43,923.2838,817.7636,987.9028,890.54流动负债11,215.557,940.4310,814.8310,571.19非流动负债7,068.757,141.001,605.50450.00负债合计18,284.3015,081.4312,420.3311,021.19归属于母公司权益合计25,638.9823,736.3423,764.3517,961.89少数股东权益0.000.00803.23-92.55所有者权益合计25,638.9823,736.3424,567.5817,869.34（二）利润表主要数据单位：万元项目2010年1-6月2009年度2008年度2007年度营业收入13,784.7330,513.2028,476.7830,630.51营业利润1,860.253,872.364,430.907,200.47利润总额2,297.634,295.864,588.217,068.86净利润1,902