2011年8月目录第一章衍生品开发金融衍生品、结构产品的设计及创设国泰君安的财务实力与行业地位国泰君安卓越的品牌荣誉与强大的市场影响国泰君安投资银行业务在国内历史悠久，起步于1990年，并伴随着国内资本市场的发展逐渐强大。覆盖大中华地区的业务网络：全面金融、资本服务：股票、债券的发行和承销企业改制重组、战略引资收购兼并公司治理结构和战略发展咨询境外购并融资资产证券化股权激励计划设计上市公司市值管理股权及债券融资金额排名（2008-2010）国泰君安良好的投资银行业绩与品牌——主要IPO业绩国泰君安良好的投资银行业绩与品牌——主要再融资业绩国泰君安良好的投资银行业绩与品牌——主要债券承销业绩国泰君安良好的投资银行业绩与品牌——主要财务顾问业绩国泰君安投行在市场上强大的影响力投资银行参与企业股权融资的所有重要环节，包括招股文件制作、投资故事设计、财务估值、国内监管审批、预路演、路演、定价、配售股票等各方面工作，并在其中担当重要角色：国泰君安投资银行部是中国的顶尖投行，在保荐、定价、承销、后续服务及创新方面均提供了差异化的优质服务。提供实时控制权管理与反收购措施国泰君安出色的保荐能力——高效专业的项目团队国泰君安出色的保荐能力——发审委审批前后的沟通国泰君安突出的定价能力——充分挖掘和实现客户价值本土最佳研究团队第四名2009年国泰君安卓越的承销能力——深厚的机构人脉资源国泰君安卓越的承销能力——对资本市场敏锐的把握能力在资本运作中，国泰君安投资银行部凭借一流的业务能力与创新精神，成就了诸多“第一”，引领我国投行业务的发展。国泰君安后续服务与差异化服务——长期全面的服务与承诺国泰君安2009年以来发行承销经典案例回顾募集资金量鼎龙股份IPO——化解舆论危机，窗口上限发行九阳股份IPO——突破募投限制，大幅超募获首肯九阳股份IPO——突破募投限制，大幅超募获首肯太阳纸业IPO——发掘投资故事，市场高价认可太阳纸业IPO——发掘投资故事，市场高价认可史丹利化肥——市场低迷、高价发行让我们的客户成为最好的企业