2009年赣州发展公司债券募集说明书2009年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券募集说明书债券名称2009年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券发行总额15亿元七年期，同时附设第五年末投资者回售选择权，投资者债券期限有权在本期债券存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人本期债券在存续期内前五年票面年利率为5.58%（该债券利率根据基准利率加上基本利差3.73%确定。基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）公布的一年期Shibor利率的算术平均数1.85%，基准利率四舍债券利率五入保留两位小数），在债券存续期内前五年固定不变；在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利率0至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息发行期限2009年6月16日至2009年6月19日本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议发发行方式行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开及对象发行相结合的方式以赣州市政府应支付给发行人的总计44.50亿元应收账担保方式款为本期债券还本付息提供质押担保赣州市财政局设立专项保障账户，在本期债券存续期内增信措施该账户每年归集赣州市土地出让金净收益的30%，为本期债券还本付息提供保障经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AA12009年赣州发展公司债券募集说明书声明及提示一、发行人董事声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明本期债券主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人或主承销商。22009年赣州发展公司债券募集说明书目录释义................................................................................................4第一条债券发行依据....................................................................6第二条本期债券发行的有关机构..................................................6第三条发行概要...........................................................................9第四条承销方式.........................................................................13第五条认购与托管.....................................................................13第六条债券发行网点..................................................................14第七条认购人承诺.....................................................................14第八条债券本息兑付办法.....