第二期证券发行上市研修班招生简章一、课程宗旨中国资本市场经过近20年的发展，已成为世界第二大资本市场，年度融资额更是高居全球第一。资本市场的高速发展，需要强化市场的规范化运作，这其中律师的参与必不可少。不可否认，中国律师在中国资本市场规范化建设中发挥了重要作用，但仍不能满足资本市场健康发展的需求。其中一个原因就在于，资本市场是一个涉及多领域的复杂系统，这就要求从事相关业务的律师须具有多方面知识的综合业务素质，仅仅具有一般法律知识是不够的。因此，专业化的系统培训，对有志涉足资本市场法律服务的律师是十分必要的。我院在成立之初，就首先举办了“证券发行上市研修班”，在业内反响热烈，报名踊跃，培训效果受到广泛好评。一年多来，不断有人打电话询问何时再办这类研修班。根据广大律师强烈要求，我院决定举办第二期“证券发行上市研修班”。本期研修班在总结首期经验的基础上，对课程做了重新设计改进，使之更加系统，更加实用。学习安排也兼顾不同层次的需要，更具灵活性。相信经过培训，学习者将会掌握从事证券发行上市必备的知识和技能，成为一个合格的证券律师。无疑会影响一事，也许会影响一生。二、授课内容及师资（一）第一阶段：3月10-14日1、课题：资本市场历史与展望（半天）主讲人：董安生教授中国人民大学法学院教授、博士生导师。中国人民大学民商法律研究中心副主任（教育部人文社会科学研究基地）、中国人民大学财政与金融政策研究中心研究员（教育部人文社会科学研究基地）、金融与证券研究所研究员。中国证券法研究会副会长、中国比较法学会理事、中国国际私法学会理事、北京国际法学会理事、深圳仲裁委员会仲裁员。研究领域为公司法、证券法、商法总论、国际货币金融法、国际私法。授课内容：资本市场的历史及演进、、资本市场的功能以及在经济发展中的战略地位、中国资本市场的发展（未来发展中的问题、发行有关问题、债券市场问题、多重市场问题、交易制度与经纪人制度、国际版）等相关问题。2、课题：资本市场法律环境（半天）主讲人：中国证券监督管理委员会官员授课内容：初始阶段的法律环境、发展阶段的法律环境、目前阶段的法律环境、证券法实施之评价及评估。3、课题：A股IPO中涉及的律师工作（第一部分：概述）（一天）主讲人：唐丽子律师金杜律师事务所合伙人，并兼任北京市律协证券期货委员会委员。1985年获华东政法大学法学士学位，1993年获对外经济贸易大学法学硕士学位，2006年获对外经济贸易大学法学博士学位，1985－1987中央政法干部管理学院经济法教研室助教，1987－2008对外经济贸易大学法学院讲师、副教授。她曾负责并参与了多家中国大中型国有企业、民营企业、高科技企业在中国国内证券市场、美国NASDAQ、香港、新加坡、东京等证券交易所上市和发行股票的项目。她还参与了多家公司的设立、重组私募、收购和兼并、以及设立基金及基金管理公司等项目。授课内容：1、A股IPO涉及的审批机构【（1）证监会（发行监管）、(2)发改委（募投项目）、(3)环保部门（环保核查）、(4)国土资源部（对房地产开发企业用地合法性的核查）、(5)国资委/财政部（国有股权管理、历史沿革确认、国有股划转社保基金等）、(6)商务部（外商投资股份公司）、（7)上海/深圳证券交易所（上市监管）】；2、A股IPO的发行审核制度【证监会发行部、发审委；创业板发行监管部、创业板发审委】；3、近年审核情况；4、A股IPO涉及的中介机构【券商；律师；会计师；评估师；路演、发行中介机构；】5、A股IPO基本流程介绍；6、A股IPO中律师的职责及作用。4、课题：A股IPO中涉及的律师工作（第二部分：法律尽职调查）(一天)主讲人：曲惠清律师君合律师事务所律师。中国人民大学经济法学硕士。曲惠清律师主要从事包括公司、证券、资产收购和重组业务；为境内公司改制及上市项目（A股/H股）及境内外公司股权、资产收购项目提供法律服务。负责及参与的重大项目包括：四川新华文轩股份有限公司改制及H股上市项目；中国银行股份有限公司A＋H上市项目；史丹利化肥股份有限公司公开发行A股股票并上市项目；华泰房地产有限公司改制及境外上市项目；北京京能清洁能源股份有限公司H股上市项目；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票项目；渤海基金收购吉林康乃尔化学工业有限公司等若干项目；弘毅基金收购昆明滇虹药业有限公司等若干项目；中央汇金有限责任公司入资中国再保险集团公司法律尽职调查项目；泰国酒业集团收购安徽古井贡股份有限公司项目等。授课内容：法律尽职调查的种类、目标和效果；法律尽职调查的范围及律师需重点关注的问题；法律尽职调查的方式、路径、准备工作；法律尽职调查的主要发现及最终报告的体例；证监会对尽职调查的最新要求；法律评估和规范建议。5、课题：A股IPO中涉