编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE54页共NUMPAGES54页第PAGE\*MERGEFORMAT54页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT54页北京分行非标准化投资业务送审表（适用于定向投资类业务-一般类）产品名称：昆仑信托-曹妃甸基础设施工程二期PPP项目单一资金信托资产管理人：昆仑信托有限责任公司业务种类:同业投资类业务金额：200000万元经办机构：北京分行西城中心支行联系人：孙凯(13811516262)2016年5月3日送审材料清单序号产品：XXXX有无（√）1加盖相关交易对手公章的交易对手产品设立的内部审批流程、审批材料及产品募集说明书2加盖相关交易对手公章的交易对手尽职调查报告（或内部评审报告）3同业投资业务相关法律合同文本（如有）4分行法律审核意见(如有)5其他业务相关协议6基础资产主体及投入项目（如有）的基础材料（包括但不限于基础证照、财务报表等）7增信方的基础材料（包括但不限于基础证照、财务报表等）（如有）8基础资产主体及增信方（如有）CFP系统信用业务情况报告表9基础资产主体及增信方（如有）贷款卡查询信息10其他（若有其他重要文件可在此添加）注：1）本版本适用于定向投资类业务。2）本送审报告请使用字体：宋体，字号：五号，行距：1.5倍。3）请分行在完成本送审报告后，将本文中所有括号内，斜体带下划线部分的字体删除。4）若标题后带有（若有）字样，请分行根据项目实际情况填写。Ⅰ.昆仑信托-曹妃甸基础设施工程二期PPP项目单一资金信托产品同业投资业务送审报告（尽职调查部分）一、投资产品基本情况1、业务背景本次我行认购由昆仑信托发起的曹妃甸基础设施工程二期PPP项目单一资金信托产品，申请同业投资额度20亿元，产品存续期10年，资金投放期为2年，项目回购期8年。本PPP项目为唐山曹妃甸区基础设施工程二期PPP项目第五标段。唐山市曹妃甸区城市建设投资集团有限公司、中建一局、昆仑信托共同出资成立项目公司。中建一局承担本项目的施工总承包及约定比例的股权投资工作。唐山市曹妃甸区政府将本PPP项目经费纳入跨年度的财政预算，按照每年7.1%的比例，每年出资34,409万元对项目公司进行回购。2、投资要素1）本笔投资业务的基本要素：=1\*GB3①投资规模：200000万元人民币=2\*GB3②投资期限：产品存续期10年，资金投放期为两年，从兴业银行委托昆仑信托设立的单一资金信托成立之日起计算，资金投放频率不超过每季度一次。=3\*GB3③投资方式及投资范围：投资总额不超过20亿元，其中29750万元用于认购昆仑信托发起设立的“曹妃甸基础设施工程二期PPP项目单一资金信托”的信托受益权以持有项目公司70%的股权，剩余的168250万元通过信托贷款的方式出借，解决项目公司的建设资金缺口，即为“股权+债权”的投资组合。=4\*GB3④投资收益情况：（1）按日计息、按年付息，本金可提前还款，利随本清，提前偿还本金部分下限不低于1亿元，每年提前还款不得超过2次；借款利率：1)当计息年度第一季度一年期shibor利率日均值A<3.5%/年时，贷款利率=A+5.26%；2)当计息年度第一季度一年期shibor利率日均值A≥3.5%/年时,贷款利率=8.76%。=5\*GB3⑤担保方式：（1）项目回购方为唐山市曹妃甸区财政局。曹妃甸区人大常委会自工程应付款期年度开始将本项目财政支出责任纳入区本级财政预算；中长期财政规划的决议或其它相关支持性文件，保证项目资金来源。2）交易结构：本项目存续期10年，其中建设期2年，运营期8年。建设期（2年）：由唐山市曹妃甸区城市建设投资集团有限公司、中建一局、昆仑信托共同出资成立项目公司。项目公司注册资本42501万元，代表政府出资的唐山市曹妃甸区城市建设投资集团有限公司出资4250万元占股10%，中建一局出资8501万元占股20%，昆仑信托出资29750万元占股70%。兴业银行将出资29750万元认购昆仑信托的股权收益权。同时，兴业银行将以信托贷款的形式出借项目公司168250万元用于补充公司运营资金。为保证资金安全，昆仑信托放弃股权收益权换取优先退出权。由于股权部分不收取利息，因而股权投资的资金收益将转移均摊至债权投资中承担，即目前股权收益为0，新债权收益将承担原“股权+债权”的收益。根据对项目内部收益率（IRR）的测算，并通过与昆仑信托与客户的协商，最终将贷款利率定为8.76%。回购期（8年）：根据中建一局与曹妃甸政府签订的协议，项目回购方曹