《证券存量客户盘活与挽留技能提升》培训有感2012年6月11日非常有幸参加了王台贝老师的《证券存量客户盘活与挽留技能提升》培训。在为期两天的培训中，纠正了我以前对证券行业的片面认识，而通过培训也让我的服务营销理念有了一定程度的提升。无论是在盘活存量方面、挽留技能方面还是营销方面都要尝试一些原来不曾尝试的方法。而且通过这次培训，也领悟到作为证券行业的一员，必须要不断的学习证券行业的新品种、新业务。证券行业不仅是一门学问，博大精深，还是一门艺术，其中充满着各种精彩。老师精彩的分析、讲解，让我对证券行业的发展前景有了一定的认识。而我认为这样的培训是我们定期必须要参加的，每个人在一定时期以后必须参加适合自己岗位的培训，这样无论从思想上还是技能上都会有改变、有提升。但这样的培训仅仅是面对营销经理、客户经理、内训师，我认为还是不够的，中层也好，高层也罢，有的时候也需要接受这样的培训。因为我们不是决策层，不是领导层，要想把学到的、看到的、想到的，真的在营业部乃至公司实施，都太难。在场培训的有国内一流的券商国泰君安的两名员工，还有中信建投、渤海证券等其他几家券商。在两天的培训过程中，我看到了一流券商的优势。我们要学习其他家券商已经做的成熟的地方，而这些又是我们可以学习、可以实施的。对于我们不能实施的很好的就不要去实施。通过培训知道了，今年全国券商实际上都存在生存危机，这一点无论是大券商还是小券商都一样的，可以说现在整个券商的情况要比2005年还要困难。对于这样困难的情况下，我们公司是否能保持盈利，是否能出奇制胜。这也是这次为什么经纪事业部为什么会选这个课题让我们去参加培训，在当下，我们要积极盘活存量，维护存量，然后再采用新的营销政策、营销方案积极抓增量。可能这对于营业部乃至公司来说，也是下半年的主要任务之一。而对于如何盘活，我们要善于运用王台贝老师讲的盘活的标的应该是客户与券商都要活，我们应该要做的是有四点“客户关系关心”“客户活动服务”“存量持股追踪”“固定收益机会”，不应该做的是：不要用股票池盘活，不要用股票进出盘活，不要用全部浮动收益产品。而对于营业部层面，必须出周版的理财内参，所说的内参不是长篇大论的研究报告，而是要在内参中要尽可能多的放客户需要的东西。理财内参可以放周的投资组合产品模拟；周基金概览；周国债、企业债专栏；中天理财产品的简介；下周重要经济事件提示等。盘锦营业部现在已经开始着手做盘锦营业部理财产品周报，不一定做的非常好，但必须要敢于尝试。最后，感谢公司及经纪事业部给我了这样一次学习的机会。我会努力将学到的理论付诸到实践中去，提升自身、回馈公司，随着中天一起进步、成长！