XX工业股份有限公司（河北省涿州市松林店镇）LINGYUNINDUSTRIALCORPORATIONLIMITED首次公开发行股票招股说明书(申报稿)主承销商：华安证券有限责任公司（安徽省合肥市阜南路166号润安大厦）发行股票类型：人民币普通股发行数量：68,000,000股单位：人民币元单位面值发行价格发行费用募集资金每股1.003.480.1693.311合计68,000,000236,640,00011,487,440225,152,560.00发行方式：向二级市场投资者定价配售发行日期：2003年月日拟上市地：上海证券交易所主承销商：华安证券有限责任公司本招股说明书签署日期：2003年7月8日声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别风险提示本公司特别提示投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、本公司对下属9家子公司均拥有实质控制权，这9家子公司（其中有6家为中外合资企业、1家为中外合作企业），分别位于河北涿州、上海、长春、深圳、重庆、哈尔滨、北京、四川都江堰等地。由于各子公司相对分散，对信息沟通、业务相互协调提出较高的要求，如出现信息传递不畅等情况，将可能影响生产经营,一定程度上降低运营效率和管理效率，导致管理风险。2、截至2003年5月31日，本公司合并报表应收帐款和其他应收款帐面净值分别为218,678,545.07元，11,793,246.75元。本公司截至2003年5月31日一年以内应收帐款金额占应收帐款总额的83.10%。虽然本公司的客户主要为各地煤气公司和大中型汽车厂家，客户信誉良好，但仍存在发生坏帐或资金回笼不及时的风险。3、截至2003年5月31日，本公司母公司报表长期股权投资为15,923万元，子公司有9家。被投资企业有其独立的领导层进行经营管理，特别是其中的7家是中外合资（作）公司，财务管理体系具有较大的独立性。由于子公司经营管理水平、市场环境、产品供求等方面存在可变性，对外投资收益存在不确定的风险。本公司对子公司财务检查监督如若不能及时有效到位，财务内部控制制度不能严格执行，可能导致对外投资的财务失控风险。4、随着作为外商投资先进技术企业享受三年减半税收优惠政策到期，本公司和本公司子公司上海亚大、长春亚大所得税实际税率将不同程度的提高，存在因税收优惠政策到期后发行人净利润减少的风险。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素与对策”等有关章节。TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc33966028"第一节释义PAGEREF_Toc33966028\h9HYPERLINK\l"_Toc33966029"第二节概览PAGEREF_Toc33966029\h12HYPERLINK\l"_Toc33966030"一、发行人简介PAGEREF_Toc33966030\h12HYPERLINK\l"_Toc33966031"二、发行人控股股东简介PAGEREF_Toc33966031\h13HYPERLINK\l"_Toc33966032"三、主要财务数据PAGEREF_Toc33966032\h13HYPERLINK\l"_Toc33966033"四、本次发行概况PAGEREF_Toc33966033\h15HYPERLINK\l"_Toc33966034"五、募股资金用途PAGEREF_Toc33966034\h15HYPERLINK\l"_Toc33966035"第三节本次发行概况PAGEREF_Toc33966035\h16HYPERLINK\l"_Toc33966036"一、本次发行基本情况PAGEREF_Toc33966036\h16HYPERLINK\l"_Toc33966037"二、本次发行有关当事人及机构