附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间债券市场组织发行。二、中小企业集合债券的基本要素：1、拟发债券名称：拟定为“2010年湖北省创新型企业集合债券”，简称“10鄂创新债”。2、发行额度：5亿元3、债券期限：3年4、票面利率：本期债券为固定利率债券，根据债券评级结果和债券市场行情，按市场化原则，确定利率，总成本约为9%左右。5、发行价格：本期债券面值为100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位。6、付息方式：每年支付一次。7、还本方式：本金在第3年债券到期时一次偿还。8、承销方式：承销团余额包销。9、债券担保:寻求市场认可的资质卓越的机构作为债券统一担保人，并向发行人落实相关反担保措施。10、发行方式:在银行间债券市场面对机构投资者发行。11、流动性安排:债券发行结束后，将在银行间债券市场上市交易流通。三、申请发债企业的要求（1）在湖北省内依法注册，具有独立法人资格。（2）筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全。用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%；用于收购产权（股权）的，比照该比例执行；用于调整债务结构的，不受该比例限制，但企业应提供银行同意以债还贷的证明；用于补充营运资金的，不超过该企业发债总额的20%。（3）股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元。（4）累计债券余额不超过企业净资产（不包括少数股东权益）的40%。（5）最近三年平均可分配利润（净利润）足以支付企业债券一年的利息。（6）企业现金流状况良好，具有较强的到期偿债能力。（7）已发行的企业债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态。（8）最近三年没有重大违法违规行为。（9）已落实担保措施等其他条件。（10）符合相关法律法规的规定。湖北科技型中小企业集合债券发行方案（1年期）一、方案总体原则：由省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，分别负债，分别担保，集合发行”的模式，通过银行柜台面向个人或机构投资者组织发行。二、中小企业集合债券的基本要素：1、拟发债券名称：拟定为“2010年湖北省科技型中小企业集合信托债券”，简称“10鄂科技信托债”。2、发行额度：3亿元3、债券期限：1年4、票面利率：本期债券为固定利率债券，根据债券市场行情，按市场化原则，确定利率，总成本约为7%左右。5、付息方式：每季支付一次。6、还本方式：本金在到期时一次偿还。7、承销方式：承销银行全额包销。8、债券担保：向发行参与人落实相关担保措施。9、发行方式：本期债券以理财产品方式在银行柜台面对个人和机构投资者发行。个人投资者以100,000元为起点认购，机构投资者以500,000元为起点认购。10、流动性安排：债券发行结束后，由投资者持有，到期兑付。三、申请发债企业的要求1、在湖北省内依法注册，具有独立法人资格的高新技术企业。2、筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全，并只能用于流动资金需要，且符合银监局关于流动资金管理的要求。3、经营历史长（一般在2年以上）、成长性好（主营收入和净利润年均增长20％以上）、产品具有较高科技含量、发展前景良好；4、被列入当地民营企业销售收入、纳税、进出口等重要指标排行榜的重点企业；5、制造业、交通运输类企业实际资产负债比率不应高于80％，外贸、批发业企业实际资产负债率不应高于85％。6、企业现金流状况良好，企业经营性现金净流量连续两年为正值，具有较强的到期偿债能力。7、企业其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态。8、没有重大违法违规行为。9、已落实担保措施等其他条件。10、符合相关法律法规的规定。附件2拟发债企业情况简表填报单位：（盖章）填表日期：年月日企业名称注册资本联系人联系电话电子邮件手机主营业务主要财务数据2007年增长率2008年增长率2009年增长率主营业务收入（万元）净利润（万元）净资产（万元）资产负债率%拟投资项目情况项目名称投资规模审批情况项目进展拟发债规模及期限募集资金用途意见及建议