信息技术部2008-5目录TOC\o"1-3"\h\z\u背景1项目管理基本内容11项目定义与策划11.1.1预研工作流程11.1.2立项工作流程31.1.3招标工作流程41.3.1发布关键工作51.3.2制定沟通计划61.3.3明确沟通内容72项目计划与实施72.1OPPM填写说明—详细项目计划82.2OPPM填写说明—相关资源的估算92.3OPPM填写说明—项目执行92.4OPPM报送要求103项目控制与评估103.1项目调控113.1.2调控层次123.2项目终验管理134项目合同款项支付管理155项目总结报告166项目文档管理16背景为了改善信息技术部项目管理现状，提高管控粒度，推动项目任务顺利开展，保证公司利益最大化，特制定本规范，在遵循公司制定的招标管理办法下，进一步明确具体实施细则。本规范是针对所有经过预算的IT类项目，重点管理项目策划与发布，计划与实施过程，变更控制与结项评估，建立标准化工作流程，后期将会根据执行情况继续改进相关管理方法。项目管理基本内容根据项目管理方法论，按照项目时序推进过程，项目管理主要分为项目定义与策划、项目计划与实施、项目控制与评估，这三部分的主要内容以及相互关系如图1所示：立项与招标确定项目人员与责任制定项目规则定义、策划计划、实施变更申请调控措施完成情况评估控制、评估工作一览表责任矩阵沟通计划风险日志过程管理反馈、变化、微调进度计划资源估算风险管理实施图SEQ图\*ARABIC1项目管理综合框架本规范着重明确项目定义管理、过程管理与评估管理，在过程管理中应用OPPM管理工具。1项目定义与策划项目定义与策划的主要工作内容包括：完成预研、立项与招标等工作，明确项目成员及相关职责，制定项目规则。工作流程预研工作流程根据项目发起需求情况，由需求发起部门与信息技术部相关人员（单纯IT项目，由信息技术部相关人员）组成预研小组进行调研分析。对于预算额度小于200万元，填写IT项目立项申请单（表1）；对于预算额度大于或等于200万元的项目立项需求，必须提交预研报告，作为项目立项申请的依据，调研立项报告应包括内容（表2)。表SEQ表\*ARABIC1IT项目立项申请单项目名称项目编号业务部门：项目启动负责人签字：日期：信息技术部负责人签字：日期：项目描述(可另附立项报告)1简述业务需求和实现目标2可行性分析项目效益估算IT部分开发与推行成本：硬件设备成本：每年运营成本：预测寿命：总运营成本：业务部分直接KPI财务影响现状目标年度营运成本下降：1人力：2其他：提高销售额减免人员项目实施年度营运收入增长：减少投资其他审核意见项目管理负责人签字日期：信息技术部负责人签字：日期：IT执行委员会IT主任签字：日期：备注：1)项目的每个改进目标需用现有的KPI进行量化；2)内部开发的IT成本可根据以下原则进行估计：内部开发人员数量×标准化量表（资深人员按1.8万人月、一般人员按1.2万人月）；3)年度的维护和基础设施费用有明确预估按照明确预估，如无明确预估按照约相当于开发成本的60%进行预估；注：对于硬件采购类项目，可以适当放宽预研标准，根据项目具体情况选择填写表中内容。表SEQ表\*ARABIC2预研报告内容项目名称项目编号业务部门：负责人签字：日期：内部调研1业务需求明确详尽的需求说明2预算说明软件、硬件、系统等预算要求3人力资源不论内外部项目均需明确所需人力状况外部1供应厂商状况供应厂商基本状况，产品特点、价格及服务质量等情况2同业应用同业应用状况，有无应用先例以及应用效果3投资收益具体阐述项目效益及其影响其他待说明事宜，包括相关法规、公司特殊需求等资料附件预研工作流程如图2所示：图SEQ图\*ARABIC2预研工作流程1.1.2立项工作流程按照公司目前要求，完成项目调研之后，首先由需求部门起草立项签报，并填写IT项目立项申请单(表1)，经部门领导审批后流转至信息技术部，信息技术部接受业务需求部门的立项申请，由综合支持处项目管理岗归口受理并协调部门各处，在提出有关建议方案之后进行立项申请的报批工作，立项工作流程如图3：图SEQ图\*ARABIC3立项工作流程1.1.3招标工作流程立项签报经公司领导审批同意后，根据公司招标管理办法，对于IT预算额度大于20万以上的项目必须进行公开招投标。招评标小组由行政保障中心负责组织，包括财务部、法律部、业务部门以及信息技术部等相关人员。图SEQ图\*ARABIC4商务工作流程如上图所示，商